Индивидуальные исследования и прогнозы рынков

Исследование российского рынка листового проката


В 2016 году, Металл Эксперт Консалтинг провел исследование, в рамках которого рассмотрел особенности функционирования и оценил перспективы развития рынка листового проката в России.

Российский рынок листового г/к проката в последнее десятилетие характеризуется уменьшением числа производителей, увеличением мощностей и относительно стабильным уровнем их загрузки. С 2004 по 2015 гг. мощности по выпуску листового г/к проката в России выросли на 6.2 млн. тонн, составив около 36 млн. тонн. При этом число производителей сократилось до 9 (11 предприятий в 2004 году). Уменьшение числа игроков на фоне роста совокупной мощности обусловлено уходом с рынка листового г/к проката Амурметалла, Камастали, Новокузнецкого МК и запуском листопрокатного производства на ОМК-Стали. В последние годы листопрокатные мощности в стране загружены на 75%.

Объем производства г/к проката в 2012-2015 гг. находился на уровне 17.8-18.8 млн. тонн, демонстрируя незначительные (не более 5%) годовые изменения.

Внутренний рынок является ключевым для производителей, занимая 65-70% объемов выпуска. При этом доля импорта, традиционно присутствующего в сегменте, в последние годы снижается. По нашей оценке, в 2015 году поставками из-за рубежа было обеспечено 8% потребления листового г/к проката. Отметим, что в 2004-2012 гг. средний уровень данного показателя составлял 14%. Снижение объемов импорта, с одной стороны, обусловлено конъюнктурой рынка и снижением конкурентоспособности ряда традиционных зарубежных поставщиков, главным образом, ввиду колебаний валютных курсов, с другой – реализацией программы импортозамещения.

Из 13-14 млн. тонн потребляемого листового г/к проката около 3 млн. тонн перерабатывается непосредственно на предприятиях-производителях. Это обусловлено наличием трубного производства в структуре мощностей. В частности, выпуск сварных труб среди металлургов осуществляют Северсталь и Магнитогорский МК, а производственные мощности ОМК-Сталь и НМЗ им. Кузьмина полностью ориентированы на удовлетворение собственной потребности в штрипсе.

Таким образом, емкость товарного рынка листового г/к проката оценивается нами на уровне 11 млн. тонн в год.

Динамика потребления листового г/к проката в России определяется конъюнктурой трех основных потребляющих отраслей: строительства, машиностроения и трубной подотрасли.

Исходя из ожидаемых изменений в ключевых потребляющих отраслях среднегодовые темпы роста производства листового г/к проката в 2016-2035 гг., по нашей оценке, составят 0.7%.

Динамику будут характеризовать несколько периодов роста: 2019-2022 гг., 2025-2029 гг., 2033-2035 гг. При этом к высоким уровням 2014 годы рынок вернется лишь в 2029 году.

Задайте вопрос эксперту

© 2004-2017 "Металл Эксперт", все права защищены Наверх